Analiza transakcji w obszarze finansowania dłużnego konsorcjalnego oraz private debt (m.in. Finansowanie korporacyjne, lewarowane, finansowanie podporządkowane i mezzanine, project finance, obligacje korporacyjne) dla wiodących spółek oraz funduszy infrastrukturalnych i private equity
Opracowywanie modeli finansowych i analiz wrażliwości
Uczestnictwo w całości procesu transakcyjnego m.in. w strukturyzacji transakcji, negocjacjach, przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej i zamknięciu transakcji
Nawiązywanie relacji biznesowych ze spółkami, sponsorami, koordynatorami finansowań dłużnych, doradcami prawnymi i finansowymi
Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej na komitety inwestycyjne Grupy PZU
Monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych
Koordynowanie prac analityków inwestycyjnych
Nasze wymagania
5 lat doświadczenia w dziale structured finance w banku, w firmie doradczej (np. Big 4), bankowości inwestycyjnej lub w funduszu inwestycyjnym
Doświadczenie w tworzeniu term-sheetów oraz pracy z dokumentacją finansowania w standardzie LMA (Loan Market Association)
Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu budowania modeli finansowych i wyceny przedsiębiorstw
Wiedza i dobre rozeznanie w zakresie funkcjonowania i bieżącej sytuacji na rynkach kapitałowych oraz sytuacji makro
Umiejętność analitycznego myślenia oraz prowadzenia negocjacji biznesowych
Doświadczenie w pracy w strukturze projektowej/macierzowej